一個(gè)支撐(chēng)近(jìn)9萬(wàn)億産業總值，兼(jiān)具國(guó)防安全重(zhòng)大意義的行業(yè)——機床，正迎來全(quán)面推進，釋放着巨大的國産化(huà)替代潛力。

01機床(chuáng)是什麼？

機(jī)床是(shì)制造機器的機(jī)器，即對金屬、其(qí)他材料、工(gōng)件進行加(jiā)工成(chéng)為所需的形狀(zhuàng)、尺寸(cùn)的機(jī)器，又稱工(gōng)業母機，是現代(dài)工業發展(zhǎn)的重(zhòng)要基石(shí)。

不(bú)同的機床(chuáng)品種、質量以及加工效率(lǜ)對機械(xiè)制造(zào)的(de)産品有直(zhí)接的影響，故機床的(de)技術(shù)水平(píng)是影響(xiǎng)某個國家或(huò)地區的(de)工業現(xiàn)代化(huà)發(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要因素之(zhī)一

機床可(kě)按照加工(gōng)精度分為(wéi)普通(tōng)機床、精密(mì)機(jī)床(chuáng)、高精度機床；以适用範(fàn)圍分為(wéi)通用機(jī)床(chuáng)和專(zhuān)用機(jī)床；以機床(chuáng)控制方(fāng)式分為(wéi)仿形機床、程序(xù)控制機床、數控機床(chuáng)、适應控制機床、加(jiā)工(gōng)中心(xīn)和柔性制造系(xì)統。

1900年，機械(xiè)制造技術進入精密(mì)化階段，随後50年(nián)技術的進化，1950年(nián)進入自動(dòng)化時代。1951年(nián)，在麻省理工學院的(de)協助(zhù)下世(shì)界(jiè)第一台(tái)數控機床(chuáng)誕生(shēng)。随着(zhe)電子信息(xī)技術(shù)的快(kuài)速發(fā)展，全(quán)球機床行業已(yǐ)進入(rù)以數字(zì)化制造技術(shù)為核(hé)心的機電(diàn)一體(tǐ)化時(shí)代，數(shù)控機床是代表(biǎo)産品(pǐn)之一。

數控(kòng)機床更是國民(mín)經濟的重要(yào)基(jī)礎，為國民經濟各個部門提供(gòng)裝備和手段。

數控機床全稱數(shù)字控制機(jī)床，是一種裝(zhuāng)有程序(xù)控制系統(tǒng)的自(zì)動化機(jī)床。數控(kòng)機床的系(xì)統具(jù)有處理控(kòng)制編(biān)碼或指令規定(dìng)程序的能力，通(tōng)過數控裝置發出的(de)控制信号(hào)，控制機床的運(yùn)作，按照設(shè)計圖紙要求的形狀和尺寸，自動地(dì)将零(líng)件加工，能(néng)較好(hǎo)的解決複(fú)雜、精密度(dù)較高(gāo)、多品種(zhǒng)的零件(jiàn)加工(gōng)問題(tí)。

随着(zhe)數控機(jī)床下遊(yóu)應用(yòng)領域不斷(duàn)擴張，其種類也(yě)随之增加(jiā)。從産(chǎn)品分布來看，中(zhōng)國數(shù)控(kòng)機(jī)床主(zhǔ)要以金屬切(qiē)削(xuē)機床為主，占比53%。金屬成(chéng)形機床(chuáng)、特種加(jiā)工機床、其他(tā)機床(chuáng)分别(bié)占比29%、17%、2%。

02

機床(chuáng)到底有多重要？

機床(chuáng)産業正支(zhī)撐着(zhe)國家的工業體(tǐ)系(xì)。

機床通過鑄(zhù)造、切削等多(duō)種方式對工(gōng)業生(shēng)産中(zhōng)各(gè)種(zhǒng)所需(xū)的零(líng)部件(jiàn)進行加工，進而(ér)生産(chǎn)出設備(bèi)。機床行(háng)業的(de)強(qiáng)大(dà)與否(fǒu)，是衡量該國家(jiā)制造(zào)業發(fā)展水平(píng)乃至經濟發展水平的重要(yào)依據(jù)。

根據機床(chuáng)工具工業協會(huì)的統計，機(jī)床行(háng)業産值(zhí)在2011年達(dá)到峰(fēng)值285億(yì)美(měi)元（按美元對人民币1:7計(jì)算(suàn)約1995億人民币(bì)），在國民經(jīng)濟(jì)中(zhōng)占(zhàn)比(bǐ)較低(dī)。但如果從機床行業支(zhī)撐的産(chǎn)業總(zǒng)值來計算，機械制造(zào)業中(zhōng)有接近1/3的(de)零部(bù)件由機床加工(gōng)完成，而2021年國内(nèi)機械制造業總(zǒng)産值約(yuē)26萬億元(yuán)，則(zé)可計算出機床行業支撐的(de)産業總值接近9萬億(yì)人(rén)民币。

國内機(jī)床産值 圖(tú)/機床(chuáng)工(gōng)具工業(yè)協會

而其(qí)中最(zuì)尖端的(de)五軸機(jī)床，屬于大國重(zhòng)器，對(duì)國防安全(quán)有着重大戰略(luè)意義(yì)。

五軸聯動(dòng)數控機(jī)床(chuáng)作為(wéi)數控機(jī)床中的(de)尖端産品，被廣(guǎng)泛應用(yòng)于航天(tiān)航空、國防(fáng)軍工等高端複雜領域。五軸聯動是指機(jī)床基本的直線軸三軸x/y/z及(jí)附加的旋轉軸(zhóu)a/b/c中的(de)兩軸(zhóu)，五軸同時運動(dòng)，來任(rèn)意調整刀(dāo)具或工件(jiàn)的(de)姿态，實(shí)現對空間複雜型面(miàn)的加(jiā)工。相(xiàng)較于使(shǐ)用三軸(zhóu)與四(sì)軸(zhóu)聯動的(de)普通數控機床(chuáng)，其優勢在于加(jiā)工精度更高，适用于更(gèng)複雜的加工場(chǎng)景(jǐng)和可滿足更高效高(gāo)動态加(jiā)工方式。

五軸聯動示意(yì)圖/科德(dé)數控招股說(shuō)明書

五軸(zhóu)聯動技術則被(bèi)廣泛(fàn)應用于航(háng)空航天(tiān)、軍事工業、科研(yán)、精(jīng)密器(qì)械等高精度行(háng)業，是解決航空(kōng)發動機葉輪、葉(yè)盤、葉片、船用螺(luó)旋槳等(děng)關鍵軍(jun1)工産(chǎn)品(pǐn)加(jiā)工的(de)唯一手段，對國(guó)防安全(quán)具有戰(zhàn)略性意義。

從當(dāng)前全(quán)球數控機(jī)床市場分布來(lái)看，主要集(jí)中在(zài)亞洲和歐美國(guó)家。其(qí)中，中(zhōng)國和(hé)日本的全球市場占(zhàn)比(bǐ)并(bìng)列第(dì)一，占比(bǐ)均(jun1)為32%；德(dé)國、美國、意大利(lì)的全球市場占(zhàn)比分别(bié)為17%、6%、5%。根據(jù)數據顯示，2021年全(quán)球數控機(jī)床市(shì)場規模(mó)為5724.05億元(yuán)。2021年中國數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為(wéi)2687億元(yuán)，同比增長(zhǎng)8.65%，預計2022年市(shì)場規模約(yuē)為2957億元。

然而，目前國内的高端産品仍依(yī)賴進(jìn)口。

目前，我國數控(kòng)機床企(qǐ)業主要定位于(yú)中低端市(shì)場，高(gāo)端産品(pǐn)滲透率雖在(zài)提(tí)升但仍(réng)處于較低水平(píng)。根據(jù)前瞻研究院整理的(de)資料(liào)，2018年我國低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)産化(huà)率約82%，中檔(dàng)數控(kòng)機床國産化(huà)率約65%，高檔(dàng)數(shù)控機(jī)床國(guó)産(chǎn)化率僅(jǐn)約6%。

2021年(nián)我國金屬(shǔ)加工機(jī)床(chuáng)進口(kǒu)額74.6億(yì)美元，同增(zēng)25.4%；出口(kǒu)額(é)53.2億(yì)美元(yuán)，同增(zēng)32.7%，貿易逆差(chà)額為(wéi)21.4億美元。并且我國金(jīn)屬加(jiā)工機床(chuáng)進口主要來源于日本(běn)、德國、中國台灣(wān)等國(guó)家和地區(qū)，2021年三(sān)者進口額(é)合計占比超70%，機(jī)床進口(kǒu)高(gāo)度集中的特點可能會帶來高端機(jī)床裝備和關鍵(jiàn)功能部件(jiàn)的(de)供(gòng)應風險，同(tóng)時核(hé)心技術可(kě)能面(miàn)臨“卡(kǎ)脖子”問題。

其中最(zuì)尖端的(de)五軸(zhóu)聯動數控(kòng)機床，從過去的(de)“巴統清單(dān)”到現(xiàn)在的(de)“瓦(wǎ)森納協定”，發(fā)達國家更(gèng)是一直将其作為戰(zhàn)略物資實(shí)施嚴(yán)格的(de)技術(shù)封鎖(suǒ)。目前(qián)，五軸(zhóu)聯動數控(kòng)機床(chuáng)的核心技(jì)術仍(réng)掌握在歐美及(jí)日韓企(qǐ)業手中(zhōng)，且對(duì)出口(kǒu)機床(chuáng)進行嚴格(gé)的監(jiān)控管(guǎn)理。

高端機(jī)床裝(zhuāng)備産業鍊(liàn)供應(yīng)鍊能(néng)否實現自(zì)主可(kě)控、安(ān)全高(gāo)效是構建(jiàn)新發展(zhǎn)格局的一個關鍵(jiàn)問題，突破(pò)高端數控(kòng)機床(chuáng)技(jì)術自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)迫在(zài)眉睫(jié)。

03

政策端不斷加(jiā)碼

推動機(jī)床領(lǐng)域前行

2018年中美貿易戰後，國内自主可控(kòng)意識逐步增(zēng)強；而(ér)機(jī)床作(zuò)為制造業(yè)自主可控最緊迫的一環(huán)，扶持(chí)政策頻繁出台(tái)：

2018年11月，機床行業已被列入(rù)戰略(luè)新興(xìng)産(chǎn)業分類。

2019年10月，在《工(gōng)業通(tōng)信業職業技能(néng)提升行動計劃(huà)實施方案(àn)》提出(chū)要在(zài)2年(nián)内開展(zhǎn)各類(lèi)職業(yè)技能(néng)培訓50萬人次以(yǐ)上的(de)要求(qiú)。

2021年(nián)8月(yuè)，國資(zī)委黨委擴大會議(yì)指(zhǐ)出要重點扶持工業(yè)母機行業(yè)。

2021年12月(yuè)，在《“十四五”智能(néng)制造發展規劃》中明(míng)确提出要(yào)研發智能(néng)立/卧式(shì)五(wǔ)軸加工中(zhōng)心、車銑複合加工中心、高精度數控磨床等工作母機。

2022年下半年以(yǐ)來，扶(fú)持政(zhèng)策出(chū)台(tái)更是越(yuè)來越頻繁。

首先是機床行業專(zhuān)項政策：一、2022年9月(yuè)18日(rì)，首(shǒu)批機床etf——華(huá)夏中證(zhèng)機床etf和國泰中證機床(chuáng)etf獲證(zhèng)監會(huì)批準(zhǔn)，涉及(jí)主機廠、數控系統(tǒng)、主軸、切(qiē)削工具等領域(yù)上市公司，為擁(yōng)有核心(xīn)技術，科(kē)創能力突出的(de)機床企業提供(gòng)直接(jiē)融資便利(lì)。目前華(huá)夏和國(guó)泰中證機床etf規模分别達5.2和12.2億(yì)元(yuán)。

二、2022年(nián)9月(yuè)27日，首(shǒu)個中(zhōng)國主導的(de)機床數控系統(tǒng)系列國際标準(zhǔn)iso23218-2正式發布，表明我國(guó)在(zài)04專項支(zhī)持下建立(lì)的“高檔數控系(xì)統技(jì)術标(biāo)準(zhǔn)體(tǐ)系”成果得(dé)到了國際(jì)認可，能夠(gòu)助力(lì)國産(chǎn)數控系統企業産品的推(tuī)廣。

其次對于制(zhì)造業扶持(chí)力度(dù)的加(jiā)強，機床同(tóng)樣受益：一(yī)、2022年9月(yuè)22日，财(cái)政部、稅務總局和科技部(bù)聯合(hé)發(fā)布《關于(yú)加大支持科技(jì)創新稅前扣除(chú)力度的公告》，高(gāo)新技(jì)術企(qǐ)業在(zài)2022年10月1日(rì)至2022年12月(yuè)31日期間(jiān)購置的(de)新設備，允(yǔn)許(xǔ)當年一次性全額在計算(suàn)應(yīng)納稅(shuì)所得(dé)額時扣除(chú)，并(bìng)允許在稅前(qián)實行(háng)100%加計扣除。

二、人民銀(yín)行貨币政策委(wěi)員會(huì)2022年第(dì)三季度例會(huì)明确提出，引(yǐn)導金融機構增(zēng)加制(zhì)造業(yè)中長(zhǎng)期貸(dài)款。2022年9月28日(rì)，人民(mín)銀行設立(lì)設備(bèi)更新(xīn)改造(zào)專項再貸款(kuǎn)，額(é)度2000億元以(yǐ)上，專項支(zhī)持金(jīn)融機(jī)構以不高于3.2%的利率(lǜ)向制造業(yè)、社會服務領域和中(zhōng)小微企業(yè)等設備(bèi)更(gèng)新改(gǎi)造提(tí)供(gòng)貸款。

三(sān)、2022年10月16日，二(èr)十大報告強調突(tū)出(chū)：将經濟(jì)發展着(zhe)力點放到實體經濟，加快(kuài)建設(shè)制造強(qiáng)國；将國(guó)家安全(quán)提(tí)到非(fēi)常突出的(de)地位(wèi)，尤其是軍(jun1)工領(lǐng)域的自主(zhǔ)可控(kòng)，包含軍(jun1)工制造(zào)裝備——高端五軸(zhóu)數控機床(chuáng)的自(zì)主可控(kòng)。

與(yǔ)此同時，機床需求端也(yě)在(zài)迎來(lái)爆發(fā)。

04

制造業升(shēng)級、疫情推動(dòng)自動化(huà)

加速機(jī)床(chuáng)需求爆發(fā)

3年預計市場增(zēng)幅将達1.13倍(bèi)，機床(chuáng)需求有着(zhe)巨大潛力(lì)。

中國作為制造業大(dà)國，市(shì)場需(xū)求極(jí)大，吸引了大批(pī)國際(jì)品(pǐn)牌數(shù)控(kòng)機床(chuáng)企業(yè)入駐(zhù)搶占中國(guó)市場。随着(zhe)中國(guó)制造(zào)業加(jiā)速轉(zhuǎn)型，精(jīng)密模具、新能源、航空航天(tiān)、軌道(dào)交通、3d打印、醫療(liáo)器械等(děng)新興産業迅(xùn)速崛(jué)起，其(qí)生産制造(zào)過程(chéng)高度依(yī)賴數控(kòng)機床等智能制(zhì)造裝(zhuāng)備，故而将(jiāng)成為(wéi)數控(kòng)機床(chuáng)行業(yè)新的增長(zhǎng)點。

根據科(kē)德數控招股(gǔ)書披露，飛機整機(jī)制造(zào)具(jù)備(bèi)産業鍊帶(dài)動效應，是國内(nèi)制造(zào)業轉型升級的重(zhòng)要契機，期間(jiān)對(duì)五軸高端數控機(jī)床等高端制造(zào)裝備(bèi)的需求将(jiāng)進一(yī)步增加，同時産業集群(qún)效(xiào)應将(jiāng)加速全球航空(kōng)制造業向中國遷移，未(wèi)來(lái)市場(chǎng)空間超過2.7萬億(yì)元的(de)維(wéi)修(xiū)保障(zhàng)、工程服務等航(háng)空後市場也(yě)将向國内企業開放，将(jiāng)帶來新的市場(chǎng)及機遇。

與(yǔ)此同時，疫情後(hòu)工業自動(dòng)化生(shēng)産優勢明顯，疊(dié)加國内人口老齡化問題深化(huà)、人工成本不斷提高，工業自動(dòng)化生産相(xiàng)關産(chǎn)品需求不斷增(zēng)加。2022年9月工(gōng)業機器人(rén)産量(liàng)為43009台(tái)，同比(bǐ)增長48.28%；1-9月，工業機器(qì)人累計(jì)産量為322544台(tái)，同比增長(zhǎng)20.04%，同比(bǐ)增速(sù)有所回升。随着(zhe)機器替代人的(de)進程不斷加速，工業母機結合(hé)工業機器人、激光設(shè)備的技術(shù)不斷增加，将(jiāng)加速推動工業母(mǔ)機需求(qiú)。

工業機器人(rén)月度産量(liàng)及增速(sù) 圖/ifind

而從(cóng)機床(chuáng)數控化率(lǜ)角度，國外發達(dá)國家機床數控(kòng)化率較高，日本(běn)機(jī)床(chuáng)數控化率(lǜ)維持80%以上，德國(guó)和美國(guó)機床數(shù)控化(huà)率均超過(guò)70%。根據日本機床(chuáng)工業數據(jù)，2021年日(rì)本機床(chuáng)數控化(huà)率為(wéi)83.30%。

盡管(guǎn)中國金屬(shǔ)切(qiē)削機床(chuáng)和金屬成形機床數(shù)控化率呈(chéng)上升趨勢，2021年國内數控化率分(fèn)别為44.90%、11.40%，國内機床(chuáng)數控(kòng)化率相比(bǐ)日本等(děng)國家仍(réng)有一段差距(jù)，數控化(huà)率提(tí)升空(kōng)間較大(dà)。

據前瞻(zhān)産業(yè)研(yán)究院預(yù)測，我國數控機(jī)床市場規模未(wèi)來将穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，到2024年(nián)将達(dá)到5728億元，相較2021年的2687億元大(dà)幅增(zēng)長113.17%。

05

産(chǎn)業鍊相(xiàng)關受益企業有哪(nǎ)些？

數(shù)控(kòng)機(jī)床上(shàng)遊為其(qí)運作所(suǒ)需設備及部件(jiàn)，包括數控系統(tǒng)、核心(xīn)零部件、功(gōng)能部件以(yǐ)及電(diàn)子元件(jiàn)，中遊為(wéi)數(shù)控機床(chuáng)産品(pǐn)，主要(yào)以金屬切(qiē)削機床、金屬成型機床(chuáng)、特(tè)種加(jiā)工機床為主。下遊數控(kòng)機床應(yīng)用領域方面，汽(qì)車使(shǐ)用占比較(jiào)高，占比40%，航天航(háng)空、模具和工程(chéng)機(jī)械(xiè)行業(yè)占比(bǐ)分别為(wéi)17%、13%、10%。

相信在(zài)數控(kòng)機床需求(qiú)上行以及國産(chǎn)化替(tì)代大浪潮下，這些國産企(qǐ)業将(jiāng)會迎來一(yī)波較(jiào)為(wéi)優質的(de)發展時期。